Acabo de comenzar un nuevo portafolio de inversiones en la bolsa de valores totalmente desde cero.
Te voy a compartir los primeros movimientos que acabo de hacer, las razones por la que los hice y los planes que tengo para hacer crecer este portafolio.
Para que puedas aprender de ello y tú puedas tomar tus propias decisiones.
Vamos a comenzar hablando de las últimas compras que he hecho en estos últimos días, vamos a ver cuánto dinero maneja el portafolio, cuánto gana y cuánto pierde.
¿En qué consiste?
Este es un nuevo portafolio, qué será llamado el portafolio público donde yo cada mes voy a estar haciendo aportaciones.
Voy a iniciarlo con un monto de $200,000 pesos que voy a depositar ahorita y le voy a estar poniendo cada mes $10,000 pesos.
Lo voy a invertir todo en la Bolsa de Valores en una cuenta que tengo en el bróker GBM.
Si tú quieres invertir en la Bolsa de Valores también lo pueden hacer en GBM, en Kuspit o Bursanet, en el bróker que más te guste.
Voy a empezar con ese capital y si veo que algo muy malo está pasando en el mercado y veo muchas ofertas tal vez invierta sumas adicionales de manera esporádica.
Cada mes voy a estar subiendo un artículo compartiendo los movimientos que hice, las razones y cómo va el portafolio en general.
Smart Cash
Actualmente de los $200,000 pesos qué tengo destinados para este propósito no he invertido todo.
Tengo aún $75,000 pesos en efectivo, lo tengo en la función de Smart Cash de GBM qué me da el 5% anual en lo que veo en que lo invierto.
Lo demás está invertido en 3 acciones, vamos a ir viendo de 1 por 1 cuáles son, porque las tengo, qué me gusta de la empresa y qué espero de ellas en el futuro.
Activision Blizzard
La primera se llama Activision Blizzard, es una acción que compré a partir de que te mencioné que Microsoft iba a adquirir Activision Blizzard.
Si tú no conoces a Activision Blizzard ellos tienen muchos juegos, se dedican a producir contenido y distribuirlo.
Entre ellos juegos muy populares como los que son Diablo, Candy Crush, tienen las franquicias de Call of Duty, Overwatch, entre muchos más.
Tiene varios segmentos de negocio, te voy a platicar un poco sobre cómo funciona Activision Blizzard.
La primera es la parte de Activision Publishing, básicamente es dónde se dedican a vender videojuegos y también dentro de los mismos videojuegos venden algunos productos y así generan ganancias.
La franquicia más popular en todo este segmento es la de Call of Duty que tiene un montón de títulos, incluso tiene una liga donde las personas compiten.
El otro segmento de negocio se llama Blizzard Entertainment, aquí también venden juegos y suscripciones mensuales y dan licencias de software.
Aquí es donde está la plataforma de Battle.net, una plataforma popular que ya tiene muchos años y tiene franquicias como lo que son World of Warcraft, Diablo, Overwatch, etc.
Tienen un tercer segmento que se llama King Digital Entertainment, donde tienen juegos que son gratis y dentro del mismo juego te venden ciertos productos.
También ponen algo de publicidad dentro de esos juegos y así es como monetizan ese segmento de negocio.
El juego más popular es Candy Crush, tal vez ya lo has jugado.
Ventas de Activision Blizzard
Te voy a mostrar una imagen dónde vienen los 3 segmentos de los que te hablé con las ventas del último trimestre de 2021.
Fíjate cómo las ventas totales de ese trimestre están bastante parejas, está muy bien distribuido el negocio.
Lo que es Activision tiene en total mayormente ventas por canales digitales, algo se vende en tiendas físicas y en total ya eso suma $794 millones de dólares.
Luego lo que es el segmento de Blizzard tiene $532 millones de dólares en ingresos, también mayormente por la vía digital.
Y lo que es King es meramente digital y generan $651 millones de dólares, esto es del último trimestre que acabó en septiembre de 2021, es lo más actual que tenemos.
Y lo que se puede ver en otros es $108 millones de dólares, nada despreciable, pero es una suma pequeña comparada con las otras 3 unidades de negocio.
Es importante entender que es un negocio diversificado y eso reduce un poco el riesgo.
En total las ventas que tuvieron en el trimestre que acabó en septiembre de 2021 fueron de más de $2,000 millones de dólares.
El crecimiento que se estima para esta empresa en los siguientes 5 años con base a los analistas es de 13% por año.
Un crecimiento de doble dígito es bastante bueno para un negocio tan maduro como es Activision Blizzard.
Te comentaba en otro artículo sobre Microsoft y la posibilidad de que adquiera a Activision Blizzard, de materializarse sería una locura.
Valuación de Activision Blizzard
La acción ahorita cuesta $78 dólares, quiere decir que si tú la compras a este precio y se materializa el trato con Microsoft la vas a vender hasta en $95 dólares.
Estamos hablando de un rendimiento considerable, aproximadamente de un 20%.
El riesgo es que tal vez no se haga el trato y la acción se desplome, su mínimo en las últimas 52 semanas fue de $56 dólares.
Todavía no llega a los $95 dólares qué es lo que Microsoft va a pagar por cada acción, todavía tenemos un margen para jugar con eso.
Eso es a lo que yo le estoy apostando en su mayoría.
La empresa es buena como tal, si no se hace el trato no es una empresa que va a llegar a 0 pero tal vez sí se desplome un poco.
Si hablamos de Activision Blizzard como tal y de su valuación a estos precios, sí está un poco alta pero no es tan descabellada para una empresa con muy alta calidad.
El Forward P/E es de 20, es menor a 23, es una buena señal, quiero decir que el siguiente año se estima que tengan más ganancias.
Con base al PEG Ratio y las ganancias pasadas tú puedes ver en el futuro cuánto pueden llegar a ganar y ver si esta cara o esta barata con respecto al precio al que te la están vendiendo ahorita.
Aquí el número es 2.96, es muy alto, regularmente debe ser menor a 1, es casi el triple.
¿Por qué la compró si está tan cara? Por la teoría que te explicaba de Microsoft, que la puede comprar en $95 dólares.
Nada de esto va a importar, ellos van a pagar este precio.
Tiene un margen de ganancia de 29% neto, quiere decir que de cada $100 dólares que venden ellos se embolsan $29 dólares.
Sin embargo, no hay tanto crecimiento en sus ganancias con respecto a las ganancias trimestrales.
Yo creo que sí Microsoft la compra y usa toda la infraestructura que ya tiene de Xbox, las ganancias de aquí se pueden potenciar aún más.
Es una empresa muy rentable, está bien posicionada, si llegase a una crisis probablemente es de las empresas que no va a quebrar o desaparecer.
De Activision Blizzard tengo $18,000 pesos, compré 11 acciones.
La segunda opción que compré se llama Facebook, hace poco se cambió el nombre a Meta Platforms.
Esta es una acción que llevó mencionando como 3 años, realmente es una empresa que me gusta mucho y ahora con todo lo que está pasando me gusta todavía más.
Facebook tiene varios productos, la primera es Facebook, la red social más grande del mundo que probablemente conoces.
Ahí ganan dinero poniendo anuncios, Facebook gana de eso porque está cobrando para poner anunciantes en su plataforma.
Tienen también lo que es Instagram, es una red social muy similar y también ponen anuncios, tienen Messenger que fusionaron con Facebook e Instagram y es el sistema para mandar mensajes dentro de estas redes sociales.
Esta WhatsApp también, una plataforma para poder mandar mensajes gratis y que probablemente conozcas.
Y tienen la división de Facebook Reality Labs qué es básicamente todo lo de realidad virtual.
Me interesa mucho la tecnología que están desarrollando, la probé y creo que es muy buena y creo que tiene un potencial muy grande.
En un futuro puede que la realidad virtual del metaverso sea un ingreso considerable adicional a lo que ya tienen.
Valuación de Facebook
Esta empresa vale $800,000 millones de dólares, es una empresa muy muy grande, tiene 10 veces más la que tenía Activision Blizzard.
Tiene el Trailing P/E de 21, ahorita lo comparamos con el crecimiento, el Forward es de 20, es menor y es una buena señal.
Y el PEG Ratio te comentaba que lo ideal es que fuera menor de uno y aquí es de 0.83.
Entonces, con el crecimiento estimado de los próximos 5 años qué predicen los analistas se estima que está muy barata la acción.
Estás pagando mucho menos de lo que debería valer, y eso es lo que queremos como inversionistas.
Entrarle barato y con un potencial de rendimiento bueno para tener rendimientos interesantes.
La acción llegó a estar entre $253 dólares y $384 dólares, actualmente están en $203 dólares, yo por eso las compré porque creo que están a buen precio.
Si vemos los márgenes de ganancia neto de Facebook es de 36%, una locura, es un negocio sumamente rentable.
Facebook en los últimos 12 meses vendió $112,000 millones de dólares y de eso se embolsó $40,000 millones de dólares.
Y sus ganancias crecieron 17% comparado al trimestre del año anterior, es un crecimiento muy bueno.
Están en una excelente posición financiera para desarrollar el metaverso.
El crecimiento estimado de los analistas para los siguientes 5 años es de 21% por año, justamente el crecimiento es igual al múltiplo y es una buena señal, así debería de ser.
Es una valuación excelente, una empresa excelente, muy rentable y con muchas ganancias.
De Facebook compré 8 acciones a $6,200 pesos cada una, son alrededor de unos $50,000 pesos.
La tercera opción que compré es Google o Alphabet.
Un negocio que también me encanta, aquí sólo compré una acción porque está muy cara, es una acción que me costó $55,000 pesos.
Si a ti también te gusta la empresa, pero no tienes el capital para invertir en una acción completa puedes hacerlo por medio de las fracciones de acciones.
Con esta función ya no necesitas los $55,000 pesos para poder adquirir Google.
Google se parte en 2 segmentos, lo que son Google Services y Google Cloud, vamos a ver qué es lo que incluye cada uno.
Google Services tiene negocios como Android, Chrome, Gmail, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, el buscador de Google y YouTube.
Android es un sistema operativo muy popular, tienen todo lo del correo, el navegador web, el Google Drive para almacenar en la nube, los mapas y YouTube para ver vídeos gratis.
Aquí ganan dinero poniendo anuncio, los negocios pagan dinero para salir ahí con sus anuncios y vender sus productos.
Tienen también Google Play, que es la tienda donde tú puedes comprar aplicaciones y ahí ganan cuando compramos alguna aplicación.
Luego está el segmento de Google Cloud, qué son los servicios en la nube.
Tienen ahí lo que es Gmail, Docs, Drive, Calendar, Meet, entre otras cosas.
Aquí se gana dinero ya que muchos servicios de estos se cobran, pero algunos aún no los monetizan.
Esto solo es una parte de lo que tiene Google, tienen todavía otras inversiones en negocios emergentes que están en varias etapas de desarrollo.
Desde los que apenas están haciendo investigación y todavía no venden nada, hasta los que ya están empezando a vender sus productos.
Te voy a dejar una imagen con todos los productos de Google, sin duda es un negocio que esta muy diversificado en muchas cosas.
Competencia de Google
Lo que también se sabe es que es un negocio muy competido, de entrada, los primeros competidores son otros buscadores de uso general.
Están navegadores como Baidu, Microsoft´s Bing, Naver, Seznam, Yahoo, Yandex, Amazon, eBay, Kayak, Microsoft´s Linkedin, entre otros más.
Lo mismo con las redes sociales, está la competencia como Facebook, Snapchat, Twitter, etc. muchas de estas redes ya te dan noticias o información sin tener la necesidad de entrar a Google.
Todos los servicios digitales también son competencia.
Valuación de Google
Esta empresa vale $1.7 trillones de dólares, es de las pocas empresas que llegó al trillón de dólares en Estados Unidos.
El Trailing P/E es de 25 y el Forward P/E es de 23.
El PEG Ratio te comentaba que debería ser menor a uno y aquí es de 0.75, de los más bajos que he visto sobre todo para un negocio para la excelente calidad de Google.
Esta acción en las últimas 52 semanas llegó a estar hasta en los $3,000 dólares y su mínimo fue de $1,800 dólares.
Ahorita está en $2,551 dólares, un poco menos de su máximo.
No ha sido tan castigada como otras empresas con todo lo que ha pasado en la bolsa recientemente.
Es un negocio extremadamente rentable, con un margen de ganancia neto del 29%.
Vendió en los últimos 12 meses $239,000 millones de dólares y creció sus ventas con respecto al mismo trimestre del año pasado 41%, una locura.
De los $239,000 millones de dólares que vendió se embolsó $70,000 millones de dólares.
El crecimiento trimestral que tienen en sus ganancias año con año es de 68%.
Para mí es una valuación justa, inclusive pudiera decir que te la están vendiendo a un precio muy barato porque es una empresa que tiene $142,000 millones de dólares en efectivo y nada más debe $28,000 millones.
Pueden liquidar su deuda ahorita y aun así les van a quedar más de $100,000 millones de dólares.
El estimado de crecimiento para los siguientes 5 años por año según los analistas es de 21%.
Yo creo que pudieran llegar a crecer más, la valuación es muy buena y creo que si compras Google puedes tener resultados interesantes.
Conclusión
La idea con este portafolio es justamente empezar algo desde cero y que funcione desde ahorita.
Estos son portafolios para largo plazo, pienso hacerlo por un lapso de 3 a 5 años para ver si mi tesis de inversión es correcta.
A mí no me importa si compro hoy y baja mañana, aprovecho eso para comprar más.
Si quieres invertir en algo así en la Bolsa de Valores en acciones o ETF´s, puedes abrir tu cuenta y registrarte en GBM+ y usar este código “VI076S” para que te regalen una acción de $250 – $300 pesos, invirtiendo desde $100 pesos.
Si te interesa ver este portafolio de inversiones que acabo de comenzar más a detalle, te invito a ver el siguiente vídeo.
Todo tu portafolio de acciones está en GBM+?