Los MEJORES ETF’S PARA INVERTIR EN 2022

En este artículo vamos a hablar sobre los mejores ETF´s para invertir este 2022.

Y es que las cosas han cambiado mucho y te traigo nuevas alternativas que no había mencionado antes sobre posibles opciones de inversión que puedes tomar en cuenta.

Todos estos ETF´s qué te voy a mostrar los pueden comprar en un bróker mexicano que se llama GBM.

Pueden usar otros como Bursanet o Kuspit pero puede que algunos ETF´s no los encuentren.

SOXX

El ETF número 1 se llama SOXX, básicamente este es un ETF que tiene empresas que buscan diseñar, fabricar o distribuir semiconductores.

Ponte a pensar que ahorita hay escasez de semiconductores, hay mucha oferta y poca demanda y eso hace que los precios suban.

Y que este tipo de empresas sean mucho más rentables.

Este es un ETF de BlackRock y vamos a ver qué es lo que ofrece, empezando por ver cómo le ha ido en el pasado.

Vamos a ver qué rendimientos ha obtenido históricamente.

Se puede ver que en el último año ha tenido un 44% de rendimiento, últimos 3 años 53%, últimos 5 años 36%, últimos 10 años 29% y desde que lo hicieron lleva 11% por año.

La verdad es un ETF muy sólido, es un fondo muy grande que administra $9,747,811 millones de dólares.

Sólo cuenta con 30 empresas, está bastante concentrado en sólo esas 30 empresas.

Una métrica promedio para ver si están baratas o caras esas empresas es el P/E Ratio que es de 33.45.

La media del mercado andará como en un 18 pero como son empresas tecnológicas de semiconductores las valuaciones por lo general son más altas.

Y aquí no es la excepción, es una valuación elevada.

Otra cosa que nos puede interesar son las comisiones, aquí las comisiones son bajas, 0.43% al año de lo que tú inviertes, a mí me parece bastante bien.

Vamos a ver ahora algunas posiciones que tiene este fondo.

Realmente las empresas anteriores son las más grandes, entre las primeras 3 o 4 acciones es el 30% de todo el portafolio.

Sí le ves futuro a esta industria y te gusta puede ser interesante que la consideres.

ARKK

El segundo ETF que puedes considerar para este 2022 es el famoso ARKK.

Dónde tienen empresas que ellos le llaman innovación disruptiva, es decir, una tecnología que puede llegar a cambiar el mundo en el futuro.

Vamos a analizar este fondo y te voy a decir porque puede ser una opción interesante para considerar.

En lo que va del año le ha ido terrible, ha bajado un 15% en el corto plazo.

Este fondo tiene una comisión de 0.75%, no es la más barata pero tampoco esta descabellado como los de México que cobran el 2%.

Este ETF tiene empresas con un potencial enorme de crecimiento cómo lo que es automatización, robótica, almacenamiento de energía y la inteligencia artificial.

Tienen cosas interesantes que pueden crecer mucho pero que desafortunadamente ahorita no son rentables.

Están perdiendo dinero, pero sí están creciendo mucho.

Los rendimientos históricos de este fondo son una locura, en enero de 2017 este ETF costaba $17 dólares y ahorita vale $80 dólares.

En su máximo llegó a estar en $160 dólares, prácticamente ha perdido un 50% de su valor desde febrero de 2021.

Eso es lo que yo veo atractivo, que podemos entrar a un precio bajo y las empresas siguen siendo las mismas.

Muchos fundamentales de estas empresas no han cambiado, sino que simplemente la están ofreciendo más barata porque el precio sí era muy alto.

Te voy a mostrar una imagen con las posiciones más grandes de este fondo.

Realmente es puro monstruo tecnológico, son empresas con una capitalización bursátil muy grande.

Son empresas enormes con una valuación muy alta y que a veces las ventas y las ganancias todavía no lo justifican.

Aquí el riesgo es muy alto porque todo este tipo de empresas tienden a verse afectadas cuando las tasas de interés suben.

Y este año 2022 parece que así será, me parece una buena opción para esperar que siga bajando el precio y entrar con más ganas.

IWF

El siguiente ETF que puedes considerar en 2022 se llama IWF.

Hay empresas que se espera que sus ganancias crezcan más que el promedio del mercado, es una buena manera de invertir en empresas con un gran crecimiento.

Este es un ETF de BlackRock y que este año tampoco le ha ido muy bien, en lo que va del año tiene un -5%.

Realmente todo lo que está en la bolsa ha sido muy volátil.

La comisión aquí es bastante baja de 0.19% al año de lo que tú inviertes y estos siguen a un índice que está compuesto por large-mid cap.

Son empresas grandes y empresas medianas de Estados Unidos que tienen un gran crecimiento.

Vamos a ver los rendimientos históricos, en el último año 27%, últimos 3 años por año 33%, últimos 5 años por año 25%, últimos 10 años por año 19% y desde que lo hicieran 7.6%.

Debes tener en cuenta que estos son los rendimientos históricos pasados y no quiere decir que en el futuro vas a ganar lo mismo.

Puede que pierdas dinero, que ganes lo mismo o incluso ganar más.

Es un ETF que maneja casi $74,000 millones de dólares, es un fondo enorme, pero vamos a ver algunas métricas para ver cómo está su valuación.

Aparece que tiene 502 empresas y si usamos el P/E Ratio es bastante alto de 43.

Son empresas que tienen una valuación bastante exigente.

Te voy a mostrar una imagen con las posiciones más grandes de este ETF.

Como se puede ver en la imagen, el 20% de la cartera se encuentra entre Apple y Microsoft.

Creo yo que no está tan bien diversificado ya que son 502 empresas, si tu lo ves se parece bastante al S&P 500.

KBWB

El cuarto ETF se llama KBWB, la idea de este fondo es poder invertir en los bancos más grandes de Estados Unidos.

Este 2022 va a ser un año donde las tasas de interés van a subir.

Quiere decir que los productos crediticios de los bancos cómo puede ser de nómina, de crédito, hipotecario, empresarial, etc. Te lo van a poder dar a una tasa mayor.

Y por ende los bancos suben las tasas de los productos que ellos ofrecen, haciendo que puedan tener un margen más grande para cobrarle al cliente y obtener una mayor ganancia.

Es decir, si las tasas suben los bancos se van a beneficiar, y considerar comprar un ETF con los mejores bancos de USA puede ser una buena opción.

Este ETF está siguiendo a un índice que se llama KBW Nasdaq Bank Index.

Al ser un ETF que sigue a un índice como la mayoría lo hace de manera pasiva y las comisiones que te pueden llegar a cobrar van a ser bastante bajas.

Vamos a ver los rendimientos históricos, en el último año lleva un 38%, en los últimos 3 años por año 19%, últimos 5 años por año 10%, últimos 10 años por año 15% y desde que la hicieron 15%.

Tal vez los rendimientos no se te hagan tan espectaculares como los otros, pero la realidad es que el sector bancario es un sector aburrido.

Aquí el crecimiento tal vez no va a ser enorme, pero sí puedes tener algo más estable.

El P/E Ratio aquí es de casi 11 y el tamaño promedio de los bancos es de $118,000 millones de dólares, son bancos muy grandes.

Te voy a mostrar una imagen de la distribución del portafolio.

Esta es una buena opción por si quieres invertir en bancos grandes de Estados Unidos con la esperanza de que se beneficien del aumento en las tasas de interés.

ESGU

El quinto ETF que te quiero mencionar se llama ESGU.

Este es un ETF que tiene empresas de Estados Unidos que tienen buenas prácticas en lo que es medio ambiente, la parte social y la gobernanza.

Es un fondo interesante por si quieres invertir en algo que tenga que ver con el medio ambiente y la contaminación.

Tiene empresas que tal vez están aportando al medio ambiente o que por lo menos no lo están dañando.

De entrada, son empresas grandes y medianas de Estados Unidos y que están siguiendo a un índice que se llama MSCI USA ETF y es por eso qué las comisiones son bajas, de 0.15%.

Vamos a hablar un poco sobre los rendimientos históricos de este ETF.

El último año creció un 26%, los últimos 3 años por año un 27%, los últimos 5 años por año un 19% y desde que lo hicieron 19%.

Maneja una cantidad impresionante de dinero, son $25,000 millones de dólares.

La valuación también es algo alta, el P/E Ratio es de 32, similar al de los semiconductores y cuenta con 321 empresas.

Te voy a mostrar una imagen con las algunas empresas qué si se preocupan por el medio ambiente, el aspecto social y que tienen una buena práctica de gobernanza y están en este ETF.

Si ves las mismas empresas en diferentes fondos puede ser bueno, quiere decir, que tienen muy buenas prácticas en todo.

Esas son algunas empresas que se preocupan por el medio ambiente, pero hay más que ya representan menos del 1% de la cartera.

Otras sugerencias

Tal vez te estás preguntando por qué no mencioné los ETF´s que he mencionado en otras ocasiones como el VOO, QQQ, VGT, VNQ, VWO, VTI, etc.

No te asustes, son ETFs muy buenos también y que siguen siendo buenas sugerencias por si los quieres considerar.

En este artículo te mencione diferentes para no mencionarte cada año los mismos.

Puedes buscar más por tu cuenta e invertir en los ETF´s qué más te gusten o a los que los veas con más potencial.

Si quieres invertir en alguno de estos ETF´s lo puedes hacer en GBM, en este enlace te puedes registrar y utilizando este código “VI076S” antes de fondear la cuenta, te van a regalar una acción de $250 – $300 pesos.

Si te interesa ver los mejores ETF´s para invertir este 2022 más a detalle, te invito a ver el siguiente vídeo.